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CRM & Support
KI-Telefonassistent für Salesforce
Der KI-Telefonassistent von fertig.ai arbeitet mit Ihrer bestehenden Salesforce-Organisation zusammen. Wir verbinden ihn über die Salesforce-Schnittstelle, sodass Anrufe als Leads, Kundenvorgänge oder Aktivitäten in Ihrem CRM ankommen. Welche Objekte und Felder er nutzt, legen wir im Onboarding fest.
Möglichkeiten
Was sich mit Salesforce und fertig.ai umsetzen lässt.
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Leads aus Anrufen
Neue Interessenten legt der Assistent zum Beispiel als Lead an, mit der Quelle Telefon und den Angaben aus dem Gespräch.
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Kundenvorgänge für den Service
Serviceanliegen können als Kundenvorgang (Case) entstehen, mit Zusammenfassung und Dringlichkeit.
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Daten nachschlagen
Während des Gesprächs kann der Assistent etwa den zuständigen Betreuer oder den Stand eines Vorgangs abfragen.
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Weiter zum Betreuer
Ist ein Ansprechpartner hinterlegt, kann der Assistent den Anrufer direkt mit ihm verbinden.
Ablauf
Typischer Ablauf mit Salesforce.
- 01
Ein Bestandskunde ruft an
Er meldet eine Störung an einer Maschine, die Sie gewartet haben.
- 02
Abgleich in Salesforce
Der Assistent findet den Account über die Rufnummer und erfasst Seriennummer und Fehlerbild.
- 03
Ein Kundenvorgang entsteht
Nach dem Gespräch legt eine Aktion den Kundenvorgang mit Zusammenfassung am Account an.
- 04
Der Service plant
Ihr Service plant den Einsatz in Salesforce, der Kunde erhält eine Bestätigung per E-Mail.
Szenarien
Typische Einsätze in Vertrieb und Service.
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Anfragen nach Feierabend
Abends und am Wochenende nimmt der Assistent Anfragen auf. Ihr Team findet sie am Morgen vollständig erfasst.
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Leads am Telefon qualifizieren
Bedarf, Zeitrahmen und Kontaktdaten sind geklärt, bevor jemand aus dem Vertrieb Zeit investiert.
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Spitzen auffangen
Bei vielen gleichzeitigen Anrufen nimmt der Assistent Anliegen parallel auf, statt Anrufer in der Warteschleife zu halten.
Einrichtung
Voraussetzungen und Einrichtung.
Die Anbindung richten wir im Onboarding über die Schnittstelle des Systems ein, mit Funktionen, Aktionen und Verbindungen in fertig.ai. Eigene Anbindungen sind in der Regel nach 7 bis 14 Tagen produktiv.
- Eine Salesforce-Organisation mit freigeschaltetem API-Zugriff
- Einen Integrationsbenutzer mit passenden Berechtigungen
- Die Objekte und Felder, die der Assistent lesen oder schreiben soll
Datenschutz
Datenschutz und Sicherheit. In der EU gehostet.
Wir verarbeiten Daten gemäß DSGVO und schließen standardmäßig einen AV-Vertrag nach Art. 28 ab. Zugangsdaten zu Ihren Systemen werden verschlüsselt gespeichert.
Server in der EU
Subprozessoren in der EU
Alle Subprozessoren betreiben ihre Server in der EU. Die vollständige Liste ist Teil des AV-Vertrags und auf Anfrage erhältlich.
- ISO/IEC 27001 zertifiziert
- BSI C5 Typ 2 testiert
fertig.ai selbst wird gerade nach ISO 27001 zertifiziert.
Zertifizierte Rechenzentren
Unsere Infrastruktur läuft in Rechenzentren, die nach ISO 27001 zertifiziert und nach BSI C5 Typ 2 testiert sind. Die ISO-27001-Zertifizierung von fertig.ai selbst läuft derzeit.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Welche Salesforce-Objekte lassen sich nutzen?
Die Objekte, die Ihr Integrationsbenutzer über die Schnittstelle lesen und schreiben darf, zum Beispiel Leads, Kontakte, Accounts und Kundenvorgänge. Wir starten mit dem, was Ihr Anwendungsfall braucht.
Wie lange dauert die Anbindung an Salesforce?
Eigene Anbindungen sind in der Regel nach 7 bis 14 Tagen produktiv, sofern die Schnittstelle verfügbar ist. Ein Zugang zu einer Sandbox erleichtert den Test.
Wer kontrolliert den Zugriff?
Sie. Die Zugangsdaten liegen verschlüsselt in fertig.ai, den Integrationsbenutzer verwalten Sie in Salesforce und können ihn jederzeit sperren.
Testen Sie es am eigenen Telefon.
Sprechen Sie kostenlos mit unserem KI-Agenten oder vereinbaren Sie eine Demo. Je nach Anforderungen sind Sie in der Regel nach 7 bis 14 Tagen live.
